Cómo Hacer una Hoja de Trabajo Financiero

Hojas de trabajo financieras se utilizan para la determinación de todo, desde su elegibilidad para la escuela financiera ayuda a su presupuesto personal para el mes. Es importante entender el propósito de la financiera hoja de trabajo antes de hacerlo para que pueda dar información precisa. Una hoja de trabajo es una manera ideal de trabajar fuera de su plan financiero antes de hacerlo oficial. Si la hoja es requerido por una entidad como el Servicio de Rentas Internas (IRS), o lo que desea es trazar sus finanzas por sí mismo, es importante que la información y los cálculos resultantes sean precisos. 

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Lea las instrucciones de la hoja de trabajo completo antes de llenarlo. Es importante entender la hoja de trabajo y saber qué tipo de información que necesita antes de empezar a llenarlo.

Reúna todos los documentos que necesita para la hoja de trabajo. La mayoría de las hojas de trabajo financieras requieren información de su declaración de impuestos, por lo que tienen sus últimos años el valor de las declaraciones de impuestos disponibles, así como los últimos recibos de sueldo, información de pago del gobierno y cualquier otra información relevante. Es importante que la información sea precisa al llenar una hoja de trabajo, sobre todo si se va a utilizar para rellenar otros formularios.

Haga su propia hoja de trabajo si se siente uno es necesario con el fin de presentar información financiera o formas. Utilice un programa de hoja de cálculo como Excel o un pedazo de papel y un lápiz para detallar la información que usted siente que necesita para completar su tarea. Si, por ejemplo, es necesario hacer un presupuesto para sus gastos de vacaciones, anote todas las personas que usted necesita para comprar los regalos para los y anote la cantidad del artículo que desea comprar costes. A continuación, puede determinar cuánto le queda en su presupuesto para otros regalos basados ​​en la hoja de cálculo.

Descargue una plantilla de hoja de cálculo para un programa de hoja de cálculo, como Excel o un programa independiente. Muchas plantillas para los presupuestos personales y de negocios, gastos de viajes, comparaciones de hipotecas y otros gastos están disponibles.

Complete toda la información en la hoja de trabajo que usted está seguro acerca de la primera y luego volver atrás y buscar las respuestas para las preguntas a las que usted puede no saber las respuestas. Llame al número de servicio al cliente del Servicio de Rentas Internas o la entidad a la que va a enviar la hoja de trabajo. Explique cualquier problema que tenga rellenando la hoja o preguntar si otra documentación puede ser sustituida.

Complete la hoja, firmarlo si es necesario y enviarlo a la entidad solicitante la hoja con la documentación o pruebas necesarias. Si lo prefiere, puede presentar la hoja de cálculo de distancia en su ordenador o imprimirlo y referirse a ella a medida que avanza en sus objetivos financieros.